Ein Jäger schießt einen Betäubungspfeil auf Flipper, der damit in einen für Delphine bedrohlichen Dämmerschlaf fällt. Nur ein Gegenmittel kann das Tier vor dem Tod retten. Da sich der Jäger weigert, Sandy und Bud bei der Suche nach dem Delphin zu helfen, geben sie das Letzte was sie sich vorstellen können: Sie versprechen dem Mann, er dürfe Flipper behalten, wenn er gerettet wird!