Nagato erklärt sich bereit, seinem Gegenüber seine Beweggründe für die Zerstörung von Konoha zu erklären. Er beschreibt seine Kindheit im Kriegsgebiet und wie er darauf die Waisenkinder Yahiko und Konan kennenlernte. Die drei Waisenkinder verabscheuten den Krieg und wollten alles dafür tun, dass dieser eines Tages aufhört.