Frasiers verehrter akademischer Lehrer Dr. Tewksbury ist in der Stadt, und Frasier genießt bei ihm eine private kostenlose Therapie. Doch dann findet der Professor Gefallen an Roz, die er im Café Nervosa kennen gelernt hat. Und als Frasier zu Roz fährt, um mit ihr Werbetrailer zu texten, trifft er dort seinen Mentor - im Morgenmantel von Roz.