Neun mit Bomben bestückte Drohnen schweben über amerikanischen Großstädten. Olivia ist sich schnell klar darüber, dass die Sprengsätze unter der Kontrolle von Mr. Paes stehen. Tatsächlich droht Paes, die Bomben nacheinander zu zünden, sollten Mellie und seine Komplizin fortan nicht wieder unter seiner Kontrolle stehen. Mr. Paes zögert nicht, seinen Forderungen mit einer Explosion in Dallas Nachdruck zu verleihen. Jake versucht währenddessen mit einem Täuschungsmanöver Paes Komplizin aus der Reserve zu locken.