Aphrodite ist die Schönheit und Eleganz der irdischen „Psyche“ ein Dorn im Auge. Sie überredet ihren Sohn Cupido, die betörende Schönheit durch eine vergiftete Pfeilspitze zu hemmen. Der ist jedoch von Psyche fasziniert und verliebt sich in sie. Aphrodite bittet Hercules verzweifelt um Hilfe: Sollten Cupidos Gefühle nämlich von seiner Angebeteten nicht erwidert werden, wird er sich in ein schreckliches Ungeheuer verwandeln.