Die Kinder des örtlichen Waisenhauses werden ins "Paradise" eingeladen. Katherine kümmert sich rührend um sie - und ist angetan von Mr. Adler, dem Leiter des Waisenhauses. Denises Kollegin Clara verhält sich den Kindern gegenüber sehr sonderbar. Schließlich kommt Denise hinter ihr Geheimnis. Und wie steht es um die Beziehung zwischen John Moray und Katherine Glendenning? Ist Moray überhaupt frei für eine neue Beziehung, oder trauert er zu sehr seiner verstorbenen Frau hinterher?