Die Reise von Hajime und seinen Kameradinnen, Yue, Kaori, Shea, Tio und der kleinen Myuu, geht weiter. Da Yue ein Genie in Sachen Magie ist, bitten die anderen sie um Unterricht. Jedoch ist Magie für Yue so natürlich, dass sie eine absolute Katastrophe im Erklären ist. Bei ihrem nächsten Stopp landen sie in einer Stadt, die für ihre Textilien berühmt ist. Der Besuch in einem Kleidergeschäft weckt in Myuu den Wunsch, die Kleidung ihrer "großen Schwester" Yue zu tragen. Weil die anderen Frauen ihr nicht nachstehen möchten, wechseln alle per Losentscheid in die Kleidung einer anderen.