Ένας γυμνός αρχάγγελος εμφανίζεται στο βιβλιοπωλείο του αποστάτη αγγέλου Αζίραφαηλ χωρίς καμιά ανάμνηση του ποιος είναι και πώς έφτασε εκεί, και οι ζωές του Αζίραφαηλ και του Κρόουλι περιπλέκονται. Παράδεισος και Κόλαση προσπαθούν απελπισμένα να βρουν τον φυγά. Καθώς ο Κρόουλι και ο Αζίραφαηλ δουλεύουν σ' ένα ανθρώπινο ρομάντζο, τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα γι' αυτούς, σε παρελθόν και παρόν.