Caine debe encontrar una forma de salir de China. Su camino hacia el Reino Prohibido (Tíbet) es bloqueado por Po Li ( Adele Yoshioka ), quien lo traiciona con un soldado imperial ( James Shigeta ) en un intento por asegurar la liberación de su hermano ( Clyde Kusatsu ). En su lugar, debe huir a los Estados Unidos. Nota: Po Li volverá a aparecer como la madre del hijo de Caine en Kung Fu: The Movie (1986)