Ángel ayuda a un millonario, por la insistencia de Cordelia de ganar dinero, de un chantajista. Debido a esto Ángel se ve en medio de una guerra entre vampiros y cazadores. Después de conocer a Charles Gunn el jefe de los cazadores, ambos piensan mutuamente que puede ser beneficiosa una unificación de fuerzas contra las fuerzas del mal.