Después de ser capturados por Connor, Fred, Gunn, Wesley y Lorne, son encerrados en el sótano, dónde descubrirán el verdadero alcance del poder de Jasmine. Mientras, Ángel en una dimensión infernal, intenta averiguar el verdadero nombre de Jasmine. Y Connor por su parte, busca a la desaparecida Cordelia.