Un anciano que Lupin conoce por casualidad resulta ser el nieto del maestro de Ukiyoe Tooshuusai Sharaku. Para probar su propia habilidad, ha estado cambiando sus propios trabajos por los originales de Sharaku, pero sufrió un ataque al corazón justo cuando estaba a punto de hacer el último cambio. A petición de Fujiko, y después de muchos problemas, Lupin logra actuar como suplente de Sharaku III. Pero el anciano ya murió en ese momento. ¿A dónde se han ido los Ukiyoe?