Gildarts regresa a Fairy Tail, todo el gremio hace un gran alboroto.. Lucy desconcertada, se pregunta por que es tan importante, Mirajane le responde que porque es la única persona que ha hecho una misión de 100 años, Gildarts se entera de que Lisanna está muerta, y le dice a Natsu que el conoció a un dragón, que no era Igneel, pero que era malvado, Natsu esta decidido a buscarlo.