L'ami guitariste d'Adam, le propriétaire du ranch Danny Morgan, est arrêté parce qu'il est soupçonné d'avoir tué et volé la veuve Baker. Quelqu'un avait rapporté avoir entendu Danny chanter devant chez elle au moment du meurtre. Plus important encore, Morgan a de mauvaises égratignures au bras et la veuve a été retrouvée avec de la peau humaine sous ses ongles. Adam est profondément convaincu que Danny n'aurait pas pu le faire; les deux sont devenus amis après que Danny ait sauvé la vie d'Adam il y a quelques années.