Lors du congrès annuel de la foi organisé par le révérend Purdy, le meurtre d'un jeune musulman remet à l'ordre du jour les crimes racistes. Johnny, Bruce et la journaliste Dana enquêtent à partir d'une vision mettant en cause le fils d'un néo-nazi converti en politicien de la tolérance. Malgré ses aveux, Johnny le croit innocent.