Turner, un ancien co-équipier de Sam, l'appelle en pleine nuit pour qu'il lui vienne en aide. En arrivant sur le lieu de rendez-vous Callen et Sam le trouvent pendu à une corde. La victime était un agent hautement qualifié de la CIA. Chez lui, Eric, Sam et Callen découvrent de nombreux dossiers contenant des informations confidentielles sur des menaces terroristes. Nell constate qu'une femme lui a récemment rendu visite à plusieurs reprises.