Alors que Mystic Falls accueille une projection en plein air du film « Autant en emporte le vent », Damon mêle ses souvenirs de Katherine en 1864 à la réalité avec Elena. De son côté, Stefan paie le prix fort pour avoir voulu éviter une tragédie, tandis que le shérif Forbes fait une grave erreur en tentant de protéger ses ouailles. Plusieurs vies se retrouvent à présent en danger à cause d'un rituel étrange...