Karl Durand a la trentaine mais l'esprit d'un enfant; jusqu'à ce qu'il reçoive un don unique, celui du Dr Jacob Valerian, un scientifique mourrant qui travaillait sur un projet secret. Valerian transfert sa mémoire et ses expériences dans le cerveau de Karl. Cependant ce dernier n'est pas satisfait de n'être qu'un géni, dans l'espoir de gagner l'amour de son aide sociale, Rose, il décide d'utiliser l'invention du professeur afin de capturer d'autres esprits...