Tod et Buz, traversant le Nevada, prennent un orphelin en auto-stop. Tod insiste pour qu'il soit renvoyé à l'orphelinat. Buz, à la fois mécontent et en colère, se sépare de Tod. Désormais seul, Buz cherche à combler sa solitude et rencontre une femme maternelle. Il découvre que sa triste vie comprend l'alcoolisme plutôt que le regret d'un fils perdu depuis longtemps.