Michael se réjouit d'accueillir six collègues de l'ancienne branche de Stamford. Jim revient donc avec Karen, Andy, Martin, Tony et Hannah, mais les cinq nouveaux rencontrant pour la première fois Michael Scott sont vite exaspérés par leur nouveau patron ; Tony finit même par démissionner et Michael, vexé, préfère le renvoyer de lui-même. Andy tente toutefois de s'attirer les faveurs du responsable et entre aussitôt en compétition avec Dwight. Pam tente de renouer avec Jim et découvre qu'il commence à fréquenter Karen.