Dans la province du Yunnan, aux portes de l'Himalaya, s'étend la réserve naturelle de Xishuangbanna, territoire des derniers éléphants sauvages du pays. Garde-manger luxuriant, cette forêt tropicale humide leur fournit des quantités considérables d'eau et de nourriture. Mais depuis quelques années, la population de pachydermes s'est accrue et la réserve ne suffit plus. Guidées par leur matriarche, certaines hardes migrent à la recherche de nouvelles ressources. Cet épisode raconte les destins croisés de deux familles d'éléphants au cœur de la saison sèche : l'une a décidé de rester sur place, tandis que l'autre a entamé un long voyage vers le nord.