Après avoir ouvert un colis qui lui était destiné, Spike retrouve étrangement sa forme corporelle. Et au même moment, le système informatique de Wolfram & Hart devient défectueux... Eve semble avoir une théorie : selon elle, les événements seraient liés à la prophétie Shanshu qui dit qu'un vampire avec une âme jouera un rôle capital dans l'apocalypse. L'existence de deux vampires avec une âme bouleverserait l'ordre des choses. Une situation qui ne fait qu'amplifier la rivalité entre Angel et Spike...