Une valise comportant des informations confidentielles appartenant à un diplomate américain a été dérobée et le propriétaire assassiné. Miguel Rosas, politicien chilien, veut en effet s’en emparer pour servir ses desseins de pouvoir. Steed, avec sa nouvelle partenaire, l’anthropologue Mrs. Catherine (Cathy pour les intimes) Gale, est chargé de la récupérer avant qu’elle ne tombe entre ses mains. Leur voyage les mènera de la Jamaïque au Chili.