Yukito Kunisaki arrive en ville dans l'espoir de gagner de l'argent pour la nourriture avec son spectacle de marionnettes. Il rencontre Misuzu Kamio, une étrange fille vivant dans la ville. Misuzu parvient à attirer Yukito chez elle avec de la nourriture où, après une discussion, elle lui propose une résidence. Peu de temps après, Haruko Kamio, la mère adoptive de Misuzu, arrive à la maison. Haruko s'oppose d'abord au séjour de Yukito mais décide plus tard de lui permettre de rester dans le hangar.