Crawford place malencontreusement sa tasse de café sous le tube à essai d'Elizabeth qui contient un nouvel enzyme. Celui-ci a des propriétés étonnantes de métamorphose, mais personne n'est au courant. Alors que le Cétacé est en mission de recherche d'une sonde, Crawford dont le visage est devenu inquiétant et pileux part de la Fondation et s'aventure dans un bar louche. Il a tout oublié de son passé ...