A Lima, au Pérou, un propriétaire de mines, Coleman, est agressé chez un antiquaire. Le Saint intervient en croyant à un hold-up… Mais Simon Templar est intrigué par le tableau que Coleman a fait réencadrer. Il viendrait du musée de Cracovie, pillé par les Nazis. Le Saint recueille plus tard un homme employé par Coleman, qui a été torturé et qui, avant de mourir, le met sur la piste des hommes qui ont tenté de kidnapper Coleman. Il s'agit d'agents israéliens qui révèlent que celui-ci est un ancien nazi et qu'ils veulent l'enlever pour le juger.