Lizzie tend une embuscade amoureuse à Walt, mais il est appelé pour le meurtre d'une jeune cheyenne, Tanya Colombe. Chez elle, Branch découvre un flacon de calmants prescrit à Monsieur Gerry Solomon. Walt et Branch se rendent à un tournois de boxe où participe Lorna, la soeur aînée de Tanya, pour l'interroger, mais elle s'enfuit. Deena est retournée voir Henry, Walt ne semble pas apprécier... Branch demande à Vic si Walt n'est pas nerveux pour le débat pour l'élection du shérif qui a lieu la semaine prochaine...