Pour préparer l'arrivée de l'invité vedette, le célèbre danseur de ballet Rudolf Nureyev, Sam l'Aigle oblige tout le monde à s'habiller en smoking et à agir avec dignité. Mais lorsque Rudolf arrive en vêtements de ville, Sam le prend pour un vagabond et le met à la porte. Sam est également choqué lorsque Rudolf danse Swine Lake avec un cochon géant en tutu. Mais Rudolf finit par enfiler un chapeau haut de forme et se met en queue de pie pour exécuter un numéro de clôture en claquettes.