Une mystérieuse contagion se répand à Magnolia : lorsque quelqu’un est reniflé de près par un sujet déjà atteint, son visage est remplacé par celui d’Ichiya. Comme le reste de la population, les mages de Fairy Tail sont touchés les uns après les autres. Mais trois membres semblent curieusement protégés : Natsu, Happy et Lucy.