Julian Bashir suit un nouveau programme dans le holodeck, dans lequel il est un agent secret de choc et de charme dans la plus pure tradition James Bond. Elim Garak vient s'inviter dans son programme. C'est alors que survient un incident de téléporteur dans le monde réel. Eddington met en mémoire les empreintes de Kira Nerys, Sisko, Jadzia Dax, O'Brien et Worf dans l'ordinateur qui les transpose en programmes dans le holodeck. Bashir va devoir arriver au bout de sa mission tout en sauvant la vie de ses amis qu'ils soient alliés ou ennemis dans la simulation.