Dans le précédent épisode, Worf a découvert que la véritable cible des Klingons était Cardassia. Worf, refusant de se joindre à Gowron, est déchu de l'empire Klingon. Benjamin Sisko, à bord de l'USS Defiant, part en mission récupérer Dukat et le conseil dirigeant de l'empire Cardassien. À son retour, la station DS9 est assiégée.