Des adolescents normaux, autrefois faibles ou blessés, deviennent des magiciens en grand nombre. Ces "magiciens" utilisent leurs nouveaux pouvoirs de manière imprudente, se comportant comme s'ils jouaient à un jeu, utilisant des termes tels que "niveau supérieur". Kazuma, Ayano et Nanase sont appelés à enquêter sur ce problème, et Nanase montre comment un adolescent ordinaire peut vaincre un utilisateur de magie. Kazuma aperçoit Tsui-Ling après avoir vaincu l'un des nouveaux mages.