Juliana Crain se retrouve dans un nouveau monde. Suite à une attaque contre le ministre Tagomi, l'inspecteur en chef Kido lance une répression contre les coupables présumés : les Rebelles communistes noirs. John Smith se rend en Zone neutre pour capturer Wyatt Price et son armée rebelle. La nouvelle indépendance d'Helen Smith est mise à l'épreuve quand John demande à récupérer ses filles.