Le Conseil des Observateurs se rend à Sunnydale. Ses membres détiennent de précieuses informations sur Gloria. Persuadés que Buffy n'est pas à la hauteur de son adversaire, ils décident de lui faire passer des tests afin de mesurer son efficacité. Si La Tueuse accepte de collaborer, le Conseil l'aidera à vaincre Gloria. Sinon, Giles devra retourner en Angleterre...