A Chang dinasztia hatalmának végén a Sas-karom Boksziskola vezetője megfogadja, hogy a Kígyó iskola összes emberét kiírtja, de Pai Chang-Tien túléli a rohamot és menekült lesz belőle. Chien Fu-val, aki a Tai Tornateremben dolgozik, kegyetlenül bánik az edzője. Fu mindenáron meg akarja védeni magukat, ezért Chang-Tien tanácsa ellenére használja a Kígyó Bokszot, és így életre kel a Kobra...