1761 Szentpétervár. A nép éhes, és Péter nagyhercegtől kér kenyeret és kegyelmet, ő azonban a népbe akar lövetni zsoldosaival. Gregorij Orlov kozák lovaskapitány megakadályozza a vérengzést, s bár Katalin kitünteti figyelmével, Péter előtt kegyvesztett lesz, és kényszermunkára ítélik. A cárnő halála után Oroszország trónjának várományosa Péter és Katalin. Péter azonban elmebeteg, őrült és intézkedései szakadékba sodorhatják az egész országot. Ezt Katalin nem engedheti, és a félreállított kozákok élére nevezi ki Gregorij Orlov tábornokot, felesküszik Oroszországra, meghódítani III. Péter hatalmát...