Mr. Jack és Sweet Stephen céltalanul bolyonganak Los Angeles utcáin, miközben az életről, halálról, az isteni akarat és az erő hatalmáról elmélkednek, amely meghatározza a létezésüket. Mr. Jack megpróbálja bemutatni társának a világegyetem finomságait és természeti erőit. Sweet Stephen felszínes sármja és vérszívó életstílusa egy olyan utazásra viszi őket, ami könyörtelen, magával ragadó és sötéten derűs.