Egy rendőri igazoltatás után holtan találnak rá Wendyre, a nővé operált férfire. Grissom és Brass nyomozó számára meglehetősen bizarrá válik a nyomozás, Wendy környezetében ugyanis senkiről sem állítható biztosan, hogy az illető valóban nő. Miután zsákutcába jutnak az átoperálást végző orvos kilétét illetően, újabb holttest kerül elő. Az ott talált DNS-minták megdöbbentő eredményt hoznak.