Song-yeon megérkezett Kínába, ahol festészetet tanulna, de amikor a kínaiak megtudják, hogy ő nő, visszautasítják felvételét. Hje-gjong felveti Lee Sannak, hogy feleségével együtt utazzanak el egy kis pihenőre. Lee San magával viszi minisztereit is. Young-jo ellátogat a királynéhoz. Úgy beszél vele, mintha semmi sem történt volna és a királyné testvére felől érdeklődik. Amikor pedig legközelebb a királyné látogat el Young-johoz, a király ráförmed és nem érti, hogy merészelt eljönni hozzá. Dae-soot és Jang-bot elveri egy helyi paraszt, Dong-su. Lee San is megtudja ezt és kíváncsi erre a férfira.