Chalky visszatér Atlantic Citybe, miközben minden gondolata a bosszú körül forog. Miközben Luciano a jövő miatt aggódik, Nucky megszervez egy találkozót Maranzanóval New Yorkban. Margaret megegyezésre jut Carolyn Rothsteinnel. Chicagóban Eli és a látogatóban lévő June találkozása váratlan fordulatot vesz, amikor részt vesznek egy vacsorapartin, aminek Van Alden és Sigrid Mueller a házigazdája. Nucky rossz hírt kap Kubából. Visszatekintés az időben: A fiatal Nucky hatást gyakorol Mabel apjára 1897-ben.