Callen megkérdőjelezi Hetty indítékát, amikor is rájuk bíz egy ügyet, különösebb magyarázat nélkül. Egy látszólag védtelen nőt több fegyveres bekerített, mindenhol holttesteket hagyva maguk után, de a nőnek közben nyoma veszett. Sam ezalatt bulit szervez a kislányának, ahol minden meghívott álruhában köteles érkezni...