Egy kicsi idegen hajó támadja meg a Voyagert, és egy nagy energiájú transzporter segítségével áttörnek a pajzson, és több fontos felszerelést is ellopnak, köztük a főszámítógép processzorát. Janeway és Tuvok a rablók bolygójára sugároz, hogy megtalálja a processzort. Nagy meglepetésükre találkoznak a Janeway áltat létrehozott holografikus Leonardo da Vincivel. Da Vinci lesz a kapitányék által kieszelt terv kulcsfigurája, hogy visszaszerezzék az ellopott eszközöket a kalózok vezetőjétől, Tautól.