Piper jelet keres a közelgő veszélyt illetően, hogy Leot mihamarabb meg tudják menteni, ám egész máshova vezeti végül a varázslat. A kínai zodiákusok segítségére kell sietnie, és rá bízzák a jogar védelmét, ám a démonok is pályáznak a varázstárgyra... Billie megtanulja kontrollálni az erejét, és időutazik, találkozik a 12 éves nővérével. Phoebe házavató bulit rendez, Paige pedig bevezeti Henryt a mágia világába.