A meggyilkolt Francie hasonmása mindvégig adatokat szolgáltat Sloane-nak Sydneyről, és az alvó Willből hipnózissal titkos információkat csal ki. Sydney arra gyanakszik, hogy nem jártak el elég körültekintően, amikor a Sloane által elrabolt matematikus feleségét kikérdezték. Kiderül, hogy Caplan felesége, Elsa, a KGB ügynöke, és parancsba kapta, hogy csábítsa el a matematikust. Elmondja, hogy Caplanba egy ciánkapszulát ültettek, amit ha távirányítással aktiválnak, a méreg szétárad a szervezetében, és meghal. Sydney és Vaughn az utolsó pillanatban kiszabadítja Caplant. Sloane a műholdfelvételen meglátja, hogy Dixon találta el Emilyt, és bosszút esküszik. Az ál-Francie felrobbantja Diane kocsiját Dixon szeme láttára...