Amikor egy kutatócsoport az északi sarkkör közelében 2063-ban elpusztult borg hajó roncsaira bukkan, a dolgozók regenerálódni kezdenek, asszimilálják a tudósokat és ellopják a hajójukat. Az Enterprise üldözőbe veszi a Borgot, és megtámadják őket, miközben a dolgozók egy tarkaleai hajót akarnak asszimilálni. Miután a borg hajó elmenekült, a sérült tarkaleiak a gyengélkedőn elkapják Phloxot, nanoszondákat fecskendeznek belé, és elkezdenek borg eszközöket installálni. Archer úgy dönt, hogy az űrbe ereszti őket. A borg technológia eltávolítása után az Enterprise utóléri a borg hajót, és megsemmisíti, míg Phlox omikron-sugárzás segítségével gyógyítja meg magát.