Az Azati Primehoz való megérkezéskor Tucker és Mayweather a zsákmányolt xindi hajóval repül keresztül a xindik érzékelő hálóján. A fegyvert egy óceánba süllyesztve találják, készen a kilövésre. Daniels Archert a jövőbe viszi, és elmagyarázza neki, hogy a xindiket a gömbök építői - a Föderáció jövőbeni ellenségei - akarják háborúba rántani. Azonban Archer a xindi kompon öngyilkos küldetésre indul, hogy felrobbantsa a fegyvert. A küldetés elbukik, és a xindik elfogják a kapitányt. Habár Archernek majdnem sikerül Degrát meggyőzni az emberek igazi szándékairól, a xindik pusztító támadást indítanak az Enterprise ellen.