Hoshit Dolan egy neurális parazitával fertőzi meg és azt a feladatot adja neki, hogy törje fel a fegyver kilövési kódját. Amíg Trip és T'Pol a gömbről gyűjtött adatokat elemzi, Archer találkozik a xindikkel, és megígéri nekik, hogy tudja hogyan lehet kiiktatni a gömböket, amire beleegyeznek, hogy elfogják a fegyvert. Miután az ellenállása megtört, Hoshi megfejti a harmadik kilövési kódot. Egy xindi flotta és az Enterprise egy szubtéri örvénybe lép be, és megtámadja a fegyvert. Hayes és csapata kiszabadítja Hoshit, de az őrnagy nem éli túl. A Gömbépítők közbeavatkoznak, és segítenek megszökni a hüllő és rovar xindiknek a fegyverrel. A rovarok rájönnek, hogy a Gömbépítők valóban az Őrzők. Dolan megsemmisíti a rovarok hajóját. Közben Archer és Reed elhagyja az Enterprise-t és Degra hajóján a fegyver megsemmisítésére indulnak.