Emma magával viszi Henryt is, amikor ígéretéhez híven elkíséri Mr. Goldot, amikor az útra kel, hogy felkutassa rég elveszített fiát. Leroy és David ösztökélésére, Hook elvezeti őket a kikötőben varázslattal álcázott hajójához, és átadja nekik az ott fogva tartott, emberméretűre zsugorított óriást. A Pöttöm névre hallgató monstrumot rossz emlékek rohanják meg, amikor megpillantja Davidet, és szörnyű haragra gerjed. Ruby meglátogatja a kórházban Belle-t, aki nem emlékszik saját mesebeli énjére, és magyarázatot követel a varázslatra, amelynek szemtanúja volt - a kórházban ápolt ismeretlen autóvezető most már biztos benne, hogy nem hallucinált.