2011-ben egy thaiföldi üdülőhelyen August W. Booth egy szép napon arra ébred, hogy a lába kezd fává változni, mire kétségbeesetten egy hongkongi csodagyógyászhoz siet segítségért, ahol megismerkedik egy titokzatos ifjú hölggyel, aki szintén a varázslatot keresi. A jelenben Storybrookban Mary Margaretet a Cora miatt érzett bűntudat gyötri, és mikor íjászkodással próbálja másra terelni a gondolatait, az erdőben egy rég nem látott ismerősre talál. Neal menyasszonya, Tamara is a városba érkezik, és egyáltalán nem tetszik neki, aminek tanúja lesz.