Amikor telihold idején gyilkosság történik Storybrookban, Spencer, azaz György király felhecceli a lakosságot, hogy lincseljék meg a tettest, aki nem lehet más, mint Ruby. David védelmébe veszi a lányt, mert úgy gondolja, valaki más áll a gyilkosság hátterében. A mesevilágban Piroska megismerkedik a farkasemberek földalatti társadalmával, akik befogadják maguk közé - de nem feltétel nélkül.